中國移動集采廠商份額出爐 G網向3G悄然潛行

　　2007年上半年，中國電信業最熱門的新聞無疑是中國移動TD-SCDMA設備大采購。然而，幾乎同時進行的中國移動GSM網絡擴容設備集中采購，其涉及金額之多，涉及企業之廣，影響之大都更讓業界人士感到震動。更重要的是，中國移動GSM集采折射出了運營商對網絡演進的深刻需求，以及對設備提供商選擇的綜合考慮，同時也映襯出了中國乃至全球移動設備市場格局正在經歷的巨變。

　　華為崛起老牌淡出

　　作為全球最大的GSM運營商，中國移動今年的CAPEX高達800多億(不計入TD-SCDMA網絡的建設投資)，其中最大的一筆投入仍然是全國范圍內的GSM網絡擴容，預計中國移動全年在GSM上的投資高達350億，遠遠超出TD-SCDMA試商用網絡的投資。

　　從集采結果來看，設備商格局正在出現強者愈強、弱者逐步出局的重大變化。GSM主流廠商愛立信、華為和諾基亞西門子分別以26.5%、23.6%和19.7%的份額位列三甲，三個企業共佔據了近70%的市場份額，剩下的約30%的份額則按照順序由摩托羅拉、阿爾卡特朗訊、中興及北電獲得。

　　中國移動GSM集采合同絕大部分被愛立信、華為和諾基亞西門子瓜分

　　此次集采的最大看點是華為的強勢崛起，同以往GSM設備份額多被國外企業瓜分不同，華為以不到3個百分點的差距僅次於愛立信位列第二，這不僅反映出華為的GSM實力得到了中國移動這個全球最大GSM運營商的認可，也反映出華為在GSM領域可持續發展、創新以及戰略目標上與中國移動發展戰略的一致。

　　三十年河東，三十年河西，以往的一些老牌設備商則風光不再，北電、摩托羅拉等設備商開始漸行漸遠，逐步淡出GSM領域，諾基亞、西門子兩強相加纔獲得不到20%的份額也令人唏噓。眾所周知，從2002年開始全球進入3G泡沫期，不少GSM老牌企業都開始削減在GSM上的投資轉而發展3G，然而，事與願違，3G部署並沒有想象的那樣迅速，相反GSM卻愈發顯現出旺盛的生命力，這是造成老牌企業今天淡出的重要原因。

　　GSM市場設備商的重新洗牌，也反映在3G領域。愛立信依靠2G的強大市場份額繼續在3G攻城拔寨，華為則在WCDMA/HSPA新增合同方面位居業界第一，已經進入西歐、日本等全球高端市場，同時其在全球GSM市場也後發制人，經過連續3年翻番增長，去年華為以21%的市場份額位列全球GSM無線網絡市場前三名。最近路透社采訪了華為無線產品線總裁餘承東，餘承東表示希望在1-2年內將其GSM的全球新增市場份額增至30%，如果這個目標能達到的話，實際上對愛立信的衝擊可謂巨大，諾基亞西門子也將被遠遠拋在身後。

　　塑造全IP化的GSM網絡？

　　在網絡多業務融合和高帶寬需求的驅動下，移動通信網絡向All IP網絡演進已經成為業界共識，IP承載網和基於IP軟交換的核心網已經開始大規模部署就是突出表現。中國移動在這方面走在了業界最前列，繼2004年底華為幫助中國移動建設了一張全球最大規模的基於IP承載網的軟交換匯接網絡之後，其近期甚至提出了GSM無線接入網IP化的『激進』戰略。據記者了解，在今年TD-SCDMA和GSM設備招標中，中國移動就無線網的IP化詢問了各個廠家，以了解他們的支持程度和長期發展路標。

　　可以說，作為已經顯露出全球一流運營商面貌的中國移動，其考慮問題的著眼點顯然不是眼前，今天的投資是用於保證未來的優勢。有專家指出，中國移動正在大規模建設TD-SCDMA網絡，而出於網絡結構簡化和節省運營成本的考慮，TD-SCDMA網絡和GSM需要共享傳輸資源，一旦昇級到TD-HSPA，傳輸資源將很緊缺，而這也就是兩三年之後的事情。

　　而無線網的IP化將可以解決這個問題，據測算，采用IP傳輸，可節約HSPA移動接入網傳輸費用40~80%。因此，3GPP早在2000年就確定了在WCDMA無線接入網中引入IP傳輸的研究課題，並將WCDMA無線接入網的IP傳輸正式列入3G R5版本。此外，IP無線網還能使運營商提昇資源利用率和網絡安全可靠性，改善VoIP語音傳輸質量。

　　在這種向全IP轉型的大背景下，中國移動選擇設備提供商自然也要選擇ALL IP領域綜合實力最強的企業，選擇在固定移動融合方面表現突出的廠商。縱觀GSM集采弱勢廠商，均不同程度上存在『偏科』現象，或者在每個領域都不突出，難以體現綜合優勢。而領先企業如愛立信，正在通過馬可尼、Redback等一系列並購意圖加強融合解決方案的實力，華為則在數據通信、光網絡、移動通信以及芯片和軟件平臺等領域都具有強大的綜合優勢，尤其在全IP演進方面業界領先。2006年底，華為更是將『致力於引領電信網絡和業務進入全IP與FMC時代，成為運營商轉型與發展可信賴的伙伴』作為自己未來五年的主要奮斗目標。

　　技術的快速進步和現實的傳統網絡永遠是一個需要妥協的矛盾。對於移動運營商來說，所面對的一方面是GSM網絡持續快速擴容的壓力，而另一方面是IP化轉型的戰略目標，以奠定未來發展的基石。在網絡增長的現實問題和未來持續發展的雙重目標牽引下，全球運營商對GSM網絡提出更多的需求，包括提昇質量、降低TCO、增強數據業務能力、平滑演進等。

　　策略性的IP化演進以及3G技術引入2G是GSM網絡技術的發展趨勢，GSM網絡的IP化的演進率先從IP承載網和IP軟交換開始，並向無線網延伸，逐步實現全網IP化。同時，成熟先進的3G新技術逐漸被反向應用到傳統的2G GSM上，加速2G IP化進程，最典型的包括R4軟交換、多載波技術、先進的數字化功放技術、Abis接口采用IP傳輸等。正是在GSM上持續的技術創新，使得GSM網絡生命力被大大延長，並平滑演進，進一步奠定了GSM網絡不可取代的產業優勢。

　　如果說正確的戰略是走向成功的起點，那麼我們將很欣喜的看到有兩家中國企業走在了通向成功的道路上，一家是已經成為全球一流運營商的中國移動，另一家就是已經成為業界領先供應商的華為。

【責任編輯 朱青】