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剛剛度過28歲生日的紮克伯格將帶領這家全球最大的社交網站登陸納斯達克。
5月18日凌晨消息, Facebook將於美國東部時間周五11:00(北京時間周五23:00)在納斯達克上市,交易代碼為“FB”,IPO(首次公開招股)定價為38美元,發售4.2億股,融資規模將達160億美元。按此發行價計算,Facebook的估值為1040億美元,創下美國公司最高上市估值。
由於承銷商擁有6300萬股的超額配售權,Facebook的上市融資額有望達到184億美元。這一數字遠遠超過了谷歌2004年上市時的20億美元,成為全球規模最大的互聯網公司上市行動。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen & Company、花旗集團、瑞信和德銀是這項交易的主承銷商。加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行是活躍副承銷商。
招股書顯示,Facebook創始人、CEO馬克·紮克伯格(Mark Zuckerberg)持有28.1%股份,總計5.036億股,是最大個人股東,上市後身價將達191億美元。這一數字超過了谷歌創始人拉裡·佩奇(Larry Page)和塞吉·布林(Sergey Brin),使紮克伯格排名全球富人榜第29位。
此外,Facebook聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)持股7.6%;彼得·泰爾(Peter Thiel)持股2.5%。機構股東中,Accel Partners持股11.4%成為最大贏家,其次是DST的5.4%。
上市文件顯示,2011財年Facebook營收為37億美元,運營利潤為17.56億美元,淨利潤為10億美元。2011財年第四季度,Facebook營收為11.31億美元,運營利潤為5.48億美元,淨利潤為3.02億美元。
截至今年5月,Facebook的月活躍用戶量達9.01億,日活躍用戶為5.26億,超過5億用戶使用移動版Facebook。用戶已經建立了1250億個好友關系,每天“贊”(Like)和評論總次數達32億次,日均上傳3億張圖片。超過700萬款應用和網站與Facebook整合。目前,Facebook支持70種語言,80%以上用戶來自美國和加拿大以外地區。
今年4月10日,Facebook宣布以10億美元收購美國照片分享應用Instagram,支付方式為現金加股票。這是目前為止Facebook規模最大的一樁並購。
紮克伯格在招股書中特別提到了公司願景:“Facebook的創建目的並非成為一家公司。它的誕生,是為了踐行一種社會使命:讓世界更加開放,更加緊密相連。”此外,他認為Facebook的五大核心價值是:專注於影響力,迅速行動,勇往直前,保持開放,以及創造社會價值。
作為全球最大的社交網站,Facebook在Web上表現出色,但移動業務是最大軟肋。該公司在招股書中特別提到了這一風險:“一旦用戶通過移動產品(我們目前沒有在移動產品上顯示廣告)使用Facebook的活動增加,可能會對我們的營收和業績造成不利影響。移動設備上的Facebook用戶增長和互動性取決於移動操作系統、網絡和標准的有效運營,而這些是我們無法控制的。”
值得注意的是, Facebook的盈利模式在上市前夜受到了投資者和廣告主的質疑:通用汽車終止了在Facebook上投放總額1000萬美元廣告的營銷計劃,原因是效果不佳。這一挫折為Facebook的上市之路籠罩上一層陰影。