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苹果在中國大陸的iPhone銷量,還不敵規模不到其1%的一家本土手機廠商,這種尷尬恰恰說明,低端產品的缺乏,已經束縛了苹果開拓新興市場的手腳。
市場份額持續下滑
中國大陸是全球第一大手機市場,這裡有四家手機廠商的產品銷量都超過了苹果,中國無線科技(China Wireless Technologies)就是其中之一。該公司推出的酷派8060零售價為人民幣619元,還不到最便宜iPhone機型售價的20%。
中國無線科技預計,得益於低價戰略和第四代手機等新產品的上市,該公司今年手機銷量將增長40%,達到2800萬部。與此同時,苹果在大陸智能手機市場的排名,則由原先的第四名滑落至第六名,原因是該公司難以吸引月均收入僅577美元的消費群的青睞。
新加坡證券投資公司Phillip Securities分析師瑪德琳?鍾(Magdalene Choong)表示:“按照當前的產品路線,苹果恐怕難以在大陸市場有所作為,畢竟有錢人在當地還是少數。”該分析師給予苹果股票“中性”(Neutral)評級。苹果將於周三晚些時候發布2012年第四季度財報。
苹果為提昇在大陸的產品銷售,開設了更多的零售店,推出了分期付款計劃,並尋求與全球最大運營商中移動簽訂iPhone銷售協議。苹果還計劃面向新興市場,推出更小尺寸、價格更低的iPhone機型。知情人士本月透露,廉價版iPhone售價在在99與149美元之間,最早將在今年晚些時候問世。
市場研究機構IDC的數據顯示,iPhone去年第三季度在全球智能手機市場上的份額,已經由第一季度的23%滑降至15%左右。今年全球智能手機出貨量預計將增長28%,而在新興市場上的增長幅度會最大。
前掌門人提出警告
苹果前CEO約翰?斯庫利(John Sculley)1月15日在接受采訪時說,苹果“必須適應新興市場的國情。例如,苹果應該學著如何以亞洲中產階層所能承受的價格點給其產品系列定價。”
IDC去年12月17日預計,中國大陸今年智能手機出貨量將增長44%,達到3億部,而售價近700元人民幣的機型將成為主流。售價619元人民幣的酷派手機搭載谷歌Android操作系統,配備4英寸觸控屏。
市場研究機構Gartner駐上海分析師珊蒂?沈(Sandy Shen)表示:“低端智能手機會越來越便宜,但功能卻越來越強大。隨著智能市場的不斷擴張,高端產品的市場份額則會越來越少。”
在苹果大陸官網,8G版iPhone 4售價人民幣3088元,這還是最便宜的iPhone機型,而苹果最新推出的iPhone 5起價就高達人民幣5288元。苹果駐北京發言人卡羅琳?吳(Carolyn Wu)拒絕對公司中國戰略發表評論。
本土廠商迅速崛起
IDC數據顯示,隨著苹果在大陸智能手機市場的份額不斷下滑,中國無線科技的排名則從2012年第二季度的第六名,上昇至第三季度的第三名。這也是該公司排名首次躍居前五。得益於與大陸三大運營商達成的合作,以及更廉價機型的熱銷,三星在這一榜單中排名榜首。中移動經銷的三星7568 Galaxy智能手機最低售價僅人民幣1299元。
IDC稱,在五大智能手機廠商中,除了中國無線科技,其他三席也被本土手機廠商佔據,由於能以更為低廉的價格推出一系列產品,這三家公司的手機銷量均超過了苹果。在這一榜單中,聯想排名次席,中興通訊和華為科技分列第四和第五。
中國無線科技CFO蔣超在公司總部接受采訪時指出,“由於專注於中國低端智能手機市場,我們的產品銷量和營收均出現了強勁增長。只有像中國無線科技、中興通訊、華為和聯想這樣的中國企業,纔能開發出這些低端智能手機產品。”
本月早些時候,苹果CEO蒂姆?庫克(Tim Cook)一年內第二次造訪大陸,會見了中移動董事長奚國華等中國運營商的高管。中移動的無線用戶數達7.1億,市場份額約為64%。由於中移動的網絡不支持苹果產品,目前只有中國第二大和第三大運營商聯通和電信經銷iPhone。
中移動面向國內市場開發的獨有第三代網絡需要iPhone解決兼容問題。而三星先於苹果一步解決了這一問題,與中移動達成了合作協議。
市場開拓陷入瓶頸
中移動正在測試第四代網絡,並有望在今年晚些時候投入商用。中移動在2011年9月份表示,苹果將會生產能與新一代4G網絡兼容的iPhone機型。中移動CEO李躍上個月表示,兩家公司還需要在利潤分成等問題上達成一致。
中國無線科技創建於1993年,從十多年以前便開始通過中移動、聯通和電信等三大運營商,銷售自家手機產品。憑借與運營商良好的合作關系,以及豐富的市場經驗,中國無線科技在本土與苹果競爭時佔據一定的優勢,後者直到2009年纔進入大陸市場。姜超說:“我們已與三大運營商合作多年。”
27歲的劉魯舉(音譯)是黑龍江的一位律師,六個月前購買了酷派卓爾手機。他說,這款手機雖然不能快速瀏覽網頁,但價格低廉,只有人民幣658元,卻擁有苹果iPhone所不具備的功能,如雙核雙卡雙待。
劉魯舉說:“我的一張SIM卡在工作時使用,另一張則用於個人私事。這款產品的特別之處正在於,它便宜,而且支持雙卡雙待。”過去一年,中國無線科技的股價累計上漲了74%,是同期恆生指數18%平均漲幅的四倍。彭博社的數據顯示,中國無線科技的市值為6.75億美元,而苹果市值則高達4700億美元。
未來舉措頗受關注
在接受彭博社調查的分析師當中,9位給予中國無線科技“持有”(Hold)或“賣出”(Sell)評級,兩位給予“買入”(Buy)評級。分析師平均預計,未來12個月,該公司股價將下跌至2.40港元,而周一則是報收於2.50港元。
麥格理駐香港分析師麗薩?索赫(Lisa Soh)說:“我仍然對中國無線科技市場份額增長的可持續性,以及該公司能否將市場份額增長轉化為利潤表示懷疑。”她授予中國無線科技股票“遜於大盤”(Underperform)評級。
華爾街分析師平均預計,苹果第四季度淨利潤將下滑2%,至128億美元。相比之下,他們預計中國無線科技2012全年淨利潤將有望達到3900萬美元。
野村控股分析師黃樂平認為,苹果一旦推出廉價版iPhone,勢必會影響中國無線科技和大陸其他低端手機廠商的利潤。他說:“苹果的下一個動作將對整個行業產生影響。如果它最終推出廉價版iPhone,將會重塑市場格局。”