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去哪兒周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書。
招股書顯示,去哪兒計劃通過IPO交易籌集最多1.25億美元資金,該公司擬在紐約證券交易所(NYSE)上市,股票交易代碼為“QUNR”。高盛(158.21, -1.64, -1.03%)集團、德銀證券、Stifel, Nicolaus & Company、太平洋寰冠證券和香港華興資本證券將擔任去哪兒IPO交易的承銷商。
招股書還顯示,去哪兒2012年總營收為人民幣5.02億元,2011年為人民幣2.62億元,2010年為人民幣1.23億元。去哪兒2012年淨虧損為人民幣9110萬美元,2011年淨虧損為4600萬美元,2010年淨虧損為440萬美元。
在2012年總營收中,去哪兒來自於按服務績效付費(Pay-for-performance)服務的營收為人民幣4.22億元,來自於顯示廣告業務的營收為人民幣4700萬元,來自於其他服務的營收為人民幣3280萬元。
去哪兒創始人兼CEO莊辰超持有該公司約2194萬股股票,持股比例為7.23%;董事林仁俊持有約1903萬股股票,持股比例為6.27%;董事符績勛持有約1376萬股股票,持股比例為4.54%;Lei Zhang持有約1406萬股股票,持股比例為4.64%。高管及董事的總持股量約為7146萬股,總持股比例約為23.37%。
機構投資者中,百度(155.18, 1.34, 0.87%)(Nasdaq:BIDU)現為去哪兒的最大股東,持股比例為61.05%;Forlongwiz Holdings持股比例為7.17%,GSR基金持股比例為6.27%。
去哪兒表示,將把IPO交易收入用於進行技術、基礎設施建設和產品開發投資,以及用於擴大銷售和營銷團隊以及一般企業用途,如流動資本需求和潛在的並購交易等,但目前並未就任何並購交易展開談判。