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11月2日早間消息,去哪兒昨日晚間在美國納斯達克掛牌交易,開盤價28.35美元、較發行價漲89%,今早收盤報於28.4美元,較發行價上漲89.33%。有納斯達克相關人士表示,去哪兒的首日股價表現已創今年納斯達克IPO記錄。
去哪兒10月1日向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書,融資1.25億美元。10月19日,去哪兒將發行區間確定為每股9.5-11.5美元,融資額上調至1.47億美元。10月底,去哪兒再次更新招股書,將發行價上調至12-14億美元,融資額提昇至1.56億美元。
昨日下午,去哪兒公布的最終發行價為15美元。按照這一發行價計算,去哪兒融資額達到1.67億美元,如果承銷商行使超額配售權,融資額將提昇至1.92億美元。
資本市場的熱度一路延伸到去哪兒開盤交易,去哪兒今日晚間開盤報價28.35美元,較發行價上漲89%。照此計算,去哪兒市值達到31.9億美元。昨日美股早盤,去哪兒股價最高曾探至34.99美元,漲幅較發行價超過130%。
根據招股書披露的信息,上市之後,去哪兒創始人、CEO莊辰超持有去哪兒6.49%的股份,按照發行價計算值超過1.09億美元。
機構投資者方面,按發行價計算,上市之後,去哪兒最大股東百度持有54.82%的股份、價值9.26億美元,而2011年6月百度投資去哪兒時的花費為3.06億美元,一年多增值兩倍。此外,金沙江創投、紀源資本所持有的股票價值分別約9513萬美元、6878萬美元。
昨日晚間去哪兒CEO莊辰超在接受媒體越洋連線時表示,IPO所獲融資額度將用於並購等戰略執行,而收購方向仍將專注在旅游領域。