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最早將於本月向美國證券交易委員會提交申請金融業務並未在本次上市資產之內
昨日,阿裡巴巴集團對外宣布,決定啟動在美國的上市事宜,但並未披露進一步詳情。
此前,阿裡方面一直傾向於在香港上市,但其提出的『合伙人制度』能否被接受、上市方案是否會挑戰香港市場『同股同權』的標准,令雙方陷入膠著。
昨日,阿裡巴巴集團對外宣布,已經啟動該公司的上市事宜。阿裡巴巴集團首次公開的募股地點(IPO)確定為美國,但並未披露進一步詳情。消息人士對記者透露,阿裡巴巴最早將於本月向美國證券交易委員會提交上市申請,並於4月在美國上市。作為承銷商的瑞信集團和摩根士丹利集團正在為阿裡上市做前期的准備工作。阿裡為上市項目取名為『Avatar』(阿凡達)。
上市地點最終落定美國
作為最近三年來最受關注的即將IPO個案,阿裡巴巴集團究竟何時於何地上市,一直飽受資本市場關注。此前,阿裡方面一直傾向於在香港上市,但其提出的『合伙人制度』能否被接受、上市方案是否會挑戰香港市場『同股同權』的標准,令雙方陷入膠著。根據外界披露的上市方案,阿裡合伙人擁有在董事會內提名多數董事的權利。
去年底,阿裡巴巴集團公開表示,阿裡和香港市場監管機構進行過幾次非正式的接觸和溝通,但未料隨後溝通內容被莫名擴散,致市場上存在數個不正確內容版本,並旋即在市場和輿論上引發出基於不確定信息的種種討論。去年10月,阿裡巴巴集團CEO陸兆禧在一次媒體交流中表示,阿裡巴巴『決定不選擇在香港上市』。
昨日,阿裡巴巴集團正式表示,決定啟動在美國的上市事宜,以使公司更加透明化、國際化,進一步實現阿裡巴巴的長期願景和理想,公司沒有透露承銷商等消息。
目前,阿裡巴巴的股權架構是雅虎、軟銀、阿裡合伙人分別持股約22.8%、34.7%、10%(其中馬雲持股7%)。
金融是下一個上市目標
市場認為,阿裡巴巴集團並非是一個單純的電子商務公司,因而其正在醞釀的上市個案也將使資本市場考慮應該如何定義一個生態系統並給予合理價值。多家投行預計其融資規模巨大,甚至有可能創下全球互聯網公司融資規模之最。
不過,阿裡巴巴最有前景的金融業務並未在本次上市資產之內。不久前,集團CEO陸兆禧指出,未來會將有盈利有潛力的業務注入上市公司。他認為,數據業務是最有潛力的業務,而金融業務目前尚未成熟,其潛力也具有不確定性,因此將其置於上市公司之外更為安全。
目前,包括支付寶在內的阿裡小微金融服務集團已獨立於阿裡集團。在銀監會首批確定的5個民營銀行試點方案中,阿裡小微金服和中國萬向共佔一席,將共同發起申請民營銀行牌照。
阿裡小微金服正在大舉招兵買馬,消息稱原杭州銀行行長俞勝法加盟阿裡小微金融服務集團,擔任副總裁一職。阿裡小微金融服務集團官方確認了這一消息。對於俞勝法將出任阿裡銀行行長的傳聞,小微金融服務集團未給予置評。
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年內20多家 中概股赴美上市
有投行人士透露,年內計劃赴美上市的中概股將達20多家,其中包括已經遞交IPO申請的京東和新浪微博等公司。前天,新浪微博向美國證券交易委員會提交了IPO(首次公開招股)申請文件,但並未公布上市的具體地點,其計劃籌集最多5億美元。加上新浪微博在內,今年內『新浪系』上市公司增加至4家(新浪、易居、樂居、新浪微博)。
投中集團分析師李玲認為,除了企業自身融資與股權激勵的需求外,背後VC/PE投資者也是推動中概股赴美上市的重要力量。2013年共有8家中國企業登陸美國資本市場。進入2014年,目前已有京東、新浪微博等多家中國企業在美密集上市,這樣會吸引更多企業開始嘗試赴美IPO,預計2014年中概股有望進一步回暖,赴美IPO窗口將再度開啟。