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據報道,承銷商稱,京東已經在周三晚間將IPO(首次公開招股)發行價定為每股19美元,超出分析師預期。京東將在納斯達克交易所上市,股票代碼為『JD』,發行9370萬股ADS(美國存托股票),募資17.8億美元。
知情人士稱,京東IPO已經獲得了15倍的超額認購。招股書顯示,京東計劃通過IPO募資17億美元,發行價區間在16美元至18美元。京東股票將於周四正式在納斯達克交易所交易。
京東IPO的強勁需求正值近幾周眾多新股發行遭遇波折,科技股被拋售之際。京東被市場密切關注,原因是該公司在阿裡巴巴集團之前上市。阿裡巴巴上周提交了招股書,預計將在今年夏天在美國上市。
京東2013年營收增長68%,主要源於其在線直銷部門營收的增長。京東2013年營收為115億美元,營業虧損為9600萬美元。京東2011年、2012年也一直在虧損。相比之下,阿裡巴巴的營業利潤率超過50%。
阿裡巴巴更像中國的eBay,而京東更像亞馬遜。京東也擁有一個規模尚小但正在增長的在線市場,允許賣家和買家進行交易,類似於阿裡巴巴的主要運營模式。
投資公司伯恩斯坦稱,阿裡巴巴在線市場部門2013年的成交總額超過2500億美元,而京東在線市場部門去年的成交額為53億美元。
美銀美林將擔任京東IPO主承銷商,包括瑞銀在內的另外9家投資銀行擔任顧問。