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紐約證券交易所官方網站最新披露的信息顯示,阿裡巴巴(滾動資訊)將於美國時間9月19日在紐交所正式掛牌交易。如不出意外,阿裡巴巴將成為美國史上融資額最大的IPO。
從美國時間本月8日開始在紐約啟動路演,到9月19日在紐交所正式掛牌,目前,阿裡巴巴全球路演進程過半,投資者的熱捧讓阿裡巴巴的募資之路異常順利。甚至有消息稱,由於投資者認購充足,阿裡巴巴或將提前結束認購。
根據招股書,阿裡巴巴股票發行價在60美元至66美元之間,將發行3.2億股。以此測算,阿裡巴巴IPO融資額為192億—211.2億美元。如果算上最高15%的超額配售計劃,阿裡巴巴最高融資規模將達243億美元。
這意味著阿裡巴巴有望創下美股最高融資紀錄。此前美股最大規模IPO為維薩(VISA),在2008年3月創下的募資額約為179億美元。
實際上,雖然還沒有上市,美國股票市場就已表現出對阿裡巴巴的高度熱情。本周,擁有阿裡巴巴股權的雅虎和日本軟銀股價表現強勁。雅虎股價12日上漲4%至42.88美元,創2006年1月10日以來的新高,本周累計漲幅達到8%。日本軟銀作為阿裡巴巴最大的股東,本周漲幅高達12%。
華鑫證券投資總監仇彥英認為,作為中國新興互聯網業態的代表,阿裡巴巴赴美上市受到熱捧並不意外。不過,此項IPO帶給人們的反思意義遠大於企業上市本身。由於A股市場的種種限制,近年來,多家國內互聯網高科技類企業被迫海外上市。如今阿裡巴巴遠走美國更把國內市場弊端暴露無遺,值得深入探究。
來自中金公司的數據顯示,目前在美國上市的中資概念股共計186只,64%在納斯達克市場。自2000年門戶網站新浪登陸美股市場至今,中金公司分析師劉剛將中概股赴美上市的發展歷程概括為三個階段,從迅猛發展受到瘋狂追捧,到丑聞頻發出現信任危機,再到逐漸恢復元氣,迎來京東和阿裡上市。