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昨天,在阿裡巴巴IPO香港路演現場,馬雲再次表達了對香港資本市場的尊重,他說:『不是香港錯過了阿裡,而是阿裡選擇了錯誤的時機,因此錯過了香港。』此前阿裡上市地點的第一選擇便是港交所,但是其合伙人制度不符合港交所相關規則,因此阿裡遠走紐約。外界有觀點認為港交所墨守成規錯失了這宗超級IPO。
馬雲意外現身香港路演
香港是阿裡IPO路演的最後一站,此前阿裡從9月9日開始兵分兩路已經在美國、歐洲等城市進行了路演。按照原定計劃,馬雲除了出席首站紐約的路演之外將不會出席其他城市的路演,而是由阿裡執行副董事長蔡崇信、CFO武衛等高管帶隊路演。不過,昨天下午馬雲意外現身香港裡茲-卡爾頓酒店的阿裡香港路演現場。
在現場接受媒體采訪時,與IPO相關的問題馬雲都沒有作答,而當有媒體問到『如果香港修改上市規則,阿裡是否會回港上市』時,馬雲沒有直接回應,轉而表示完全理解港交所不會為一家公司單獨修改政策的決定,尊重香港上市政策和資本市場。阿裡沒能在香港上市,不是香港錯過了阿裡,而是阿裡選擇了錯誤的時機因此錯過了香港。馬雲還表示,阿裡是一家誕生於中國的國際公司,在美國上市後會加快歐美市場的擴張,但作為植根於中國的企業,阿裡會繼續幫助扶持香港的中小企業和年輕人,為他們服務,香港的明天也會更好。
港交所或因阿裡改規則
早在今年3月16日阿裡宣布決定赴美上市之時,阿裡方面及馬雲便通過公告形式表達了對港交所的尊重。從去年9月份開始,阿裡與港交所就上市問題展開了長達一個月的拉鋸,雙方的分歧集中於阿裡堅持自己的合伙人制度——擁有少數股票的高管團隊要擁有絕大多數的投票權,以保證對公司的絕對控制,而港交所一貫秉持的則是『同股同權』。最後阿裡不得不放棄了香港轉而赴美上市。
不過,阿裡雖然沒能在香港上市,但『阿裡事件』顯然推動了香港證券行業思考自身的改革。今年8月份,港交所發表『不同投票權架構』概念文件,並諮詢市場意見,為期3個月到11月底截止。港交所在發表諮詢文件時說,在大原則方向下,會向市場收集對『同股不同權』的意見,例如應否准許公司采用不同投票權架構、准許什麼公司采用。港交所表示,如果收集的意見支持上市規則要作出重大修訂,以接納不同投票權架構,港交所將於諮詢總結後進行第二階段諮詢。若市場支持現行同股同權做法,交易所只會就諮詢作出總結,並解釋相關理據。
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阿裡發行價或提至70美元
昨天,有消息稱,由於在前期路演過程中獲得超額認購,阿裡巴巴將提前一天截止新股認購,也就是在9月17日正式上市前兩天停止認購。此外阿裡還在考慮提高發行價,有可能將發行價定為每股70美元,上周阿裡公布的IPO定價區間為每股60至66美元。對於提高IPO發行價的消息,阿裡方面昨天不予置評。
不過從路演火爆的局面來看,阿裡很有可能以定價區間的最高價格,也就是66美元發行上市。如果將價格提到70美元,阿裡的IPO融資規模將有望超過250億美元,這將超過2010年中國農業銀行在上海和香港兩地同時IPO時融得的221億美元,成為全球最大規模的IPO。另外,記者從相關渠道獲悉,今年上半年阿裡內部轉讓股票的價格已經超過每股70美元,有的甚至接近80美元。