苹果新科技背後的A股產業鏈 AR/VR步入臨界點

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來源: 上海證券報 作者:夏子航 李興彩 編輯:張思政 2017-09-14 10:07:07

  即使遭遇一定程度的股價『見光死』,苹果9月發布會仍是消費電子領域的『大事』。年初以來,苹果及消費電子產業鏈的景氣度高企,而在將來,其前進步伐也不會停止。

  首先,在技術革新與消費昇級下,不少供應鏈企業迎來訂單數量與收入的增加。一家苹果供應鏈企業十分明確地向上證報記者表示,受苹果新品影響,公司的訂單與收入將有比較明顯的翻倍效應。另一方面,苹果iPhone 8、iPhone X與以往產品相比,技術突破更大,無線充電、人臉識別、AR/VR都走進了現實,這些技術在消費電子領域的落地將觸發更大的產業變局。

  玻璃、陶瓷機身與無線充電、5G時代

  一位苹果產業鏈人士曾笑談,看了這幾年的苹果換機潮與大小年變化,技術革新、價格或許很重要,『但外貌不一樣更增加剛需。』

  這次,苹果手機的『外貌』至少有兩大變化——雙面玻璃、全面屏。

  正如上證報微信8月18日《iPhone 8要玩『雙玻』?這些玻璃公司業績橫添倍增潛力》所言,苹果9月12日發布會顯示,本次iPhone 8、iPhone X等一律采用雙面玻璃,且用得『義無反顧』。

  這是自iPhone 4後,苹果再回雙面玻璃。此舉更多是為服務無線充電等技術,苹果表示,借助玻璃背板可輕松實現無線充電。

  眾所周知,金屬後蓋較易加工但制約傳輸。藍思科

  技相關人士表示,隨著5G對信號傳輸提出更高要求及無線充電技術逐步提高,玻璃、陶瓷將不可逆轉地取代金屬機身。

  藍思科技方面告訴記者,目前有三大品牌15款手機使用了雙面玻璃,後續大部分客戶的旗艦機都會采用雙面玻璃。『可以簡單地理解為,以前對一部手機,只需供貨一塊玻璃,今後一部手機將供貨兩塊玻璃。』

  iPhone X則更不一樣,在雙面玻璃外還首次采用了全面屏,屏幕頂端長出一個『小劉海』。實際上,近期不少國產手機品牌已經廣泛采用全面屏。

  不久前發布的小米MIX 2,即為全面屏全陶瓷。據了解,三環集團的手機陶瓷外觀件已廣泛應用於小米相關手機機型。

  關於無線充電,從現場演示來看,無線充電設備可同時為多臺苹果終端充電,這一小巧實用又酷炫的新科技很可能會加速普及,而無線充電技術未來可能會在新能源車充電樁、物聯網上得到更大空間的運用。

  信維通信近日在互動易表示,無線充電相關業務是公司未來重點發展方向。公司認為,今年開始,包括大客戶在內的眾多國內外移動終端廠商的新品將會支持無線充電。未來,隨著行業標准的統一和應用場景的完善,公司預計會有更多的移動終端品牌逐步使用無線充電方案。

  人臉識別、人工智能背後藏未來

  人臉識別已逐步成為一項成熟技術。在監控、視頻領域,人臉識別已經可以用來辨識人物身份甚至幫助破案了。

  在消費電子領域,人臉識別則剛剛開始,苹果、小米加入普及人臉識別,以及人工智能進駐,或許將引發不一樣的化學反應。

  據介紹,iPhone X的人臉ID通過手機上端的景深感知攝像機完成,其紅外線發射器可以發射3萬個偵測點,以3D形式記錄和識別用戶面部,不僅可以解鎖手機,甚至可以用於Apple Pay支付和第三方應用中。

  據悉,iPhone X采用定制芯片來處理人工智能工作負載。這是一個雙核的『A11生物神經網絡引擎』芯片,該芯片使人臉ID身份認證功能模塊可快速識別人臉,從而解鎖iPhone X或進行購物。自此,華為、苹果等巨頭已紛紛推出攜帶AI功能的移動計算平臺。此前,國內的寒武紀等神經網絡芯片也開始走向AI領域的前臺。

  人臉識別不止這一點秘密。某著名消費電子3D玻璃供應商表示,玻璃除了更堅固耐用不容易被劃傷外,還有更多科技含量。『為了配合生物識別,3D玻璃蓋板上采用了窄帶pass filter制作工藝,通過玻璃蓋板下面的pass filter過濾掉其他多餘的光線,實現准確人臉識別。』

  苹果發布會後,人臉識別解鎖被熱議,一度成為調侃話題。但按照苹果表述,人臉識別比指紋識別更精准、安全。

  聞泰科技總裁助理鄧安明在接受上證報記者采訪時表示,人臉識別可能在明年上半年覆蓋到中高端機型;無線充電、OLED屏的應用放量或許要到明年下半年。

  有業內人士重點提示,國產手機品牌正在深耕人臉識別,華為等安卓巨頭的動作值得期待。

  9月12日,天風研究電子團隊稱,千萬不要只停留在『刷臉』的層面看人臉識別。背後的視頻分析、視頻人工智能、視頻三維識別技術,將重新定義辦公、社交、娛樂、教育、醫療、支付六大需求,視頻互聯網和視頻物聯網時代有望到來。

  AR、VR步入臨界點

  苹果此次發布的AR(增強現實)功能讓人眼前一亮。iPhone 8 Plus多項設計專為AR而設,苹果相關人員也在體驗店演示了AR相關游戲。

  鄧安明表示,聞泰科技的AR眼鏡方案跟手機是通用的,可迅速在手機上實現低成本的產品化和規模化。『我們正在進行一些項目的評估,這還要求具備一些3D感測、激光模塊和距離傳感器,等高通

  驍龍845芯片明年大規模出來後,硬件上的問題也就解決了。』

  天風證券相關研究報告稱,AR、VR(虛擬現實)等需要同時在硬件和內容上有所突破。苹果引入AR後,將先在手機上儲備足夠的應用和想象空間,盡管手機體驗無法實現AR硬件的身臨其境的感覺。但AR硬件推出後,由手機孵化的大量應用可以隨時放量,AR大時代會加速到來。同時,該研究報告提示,事實上,最新的VR產品比過去兩年,無論硬件上還是內容上,都已經有了非線性的改進。

  想象一下,假若VR技術更成熟了,當人們可以化身並浸入某個虛擬現實場景,去與人見面、直接游戲對戰,現在的手機版王者榮耀還會有誰玩呢?

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