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9月15日起,CDMA首輪無線設備招標陸續開始了『小簽』。這個由各地電信設計院和設備廠商代表進行的設備清單、技術和網絡性能確認,意味著中國電信的首輪CDMA設備招標行將結束,各設備廠商份額至此基本確定。
在81個本地網招標中,共有五家設備商獲得15%以上份額,除華為崛起外,原有的設備商格局基本被延續。
C網三強表現各異
電信的首輪CDMA招標,包括核心網、業務網以及81個城市(其中東部51個城市、中西部30個城市)的接入網絡招標。其中,無線設備金額最大。在這次足以改寫全球CDMA設備市場格局的招標中,除華為市場份額有較大提昇外,原有的設備商格局基本被延續。而共有五家設備商獲得15%以上份額,也反映了電信欲扶持更多設備廠商的心態。
其中,阿爾卡特朗訊獲得約20%的份額,但失守最大省公司廣東市場。
除報價過高外,阿爾卡特朗訊的主要問題在於其核心網和無線網絡的綁定,雖然其承諾將來開放A口,但這還是影響到中國電信的選擇。
中興通訊新獲份額約為15%上下。有消息稱,其獲得中西部18個本地網,基本守住了原有地盤。中興最大的斬獲是獲得了成都標,其餘所獲省會城市合同包括西寧、昆明及貴陽。
對於這樣的結果,有證券分析師表示可以接受,這主要是由於中興在國內C網市場的存量份額本已不低;其次,由於其上市公司的身份,對於利潤率的要求使其設備價格彈性有限;此外,雖然中西部地區ARPU值偏低,但是市場增長潛力較大。
華為拿下的省會城市包括廣州、西安及烏魯木齊,不過其最大的收獲來自東南沿海,一舉拿下廣州、廈門、溫州、寧波、無錫、佛山等多個高ARPU值城市的合同,並獲得最高的近30%市場份額。作為C網的後進入者,華為的優勢在於其與中國電信的長期戰略合作及較低的報價。華為總報價6.9億元,遠低於第一輪阿朗的140億元及中興的70億元。
此外,摩托羅拉、北電也基本保住了原有的市場版圖。
除北京、河北等地外,摩托羅拉在廣東拿下了深圳、惠州、東莞等重要城市,獲得18%市場份額。北電新獲市場份額為17%,除原有中部優勢市場外,也獲得了少量替換合同。三星則除石家莊本地網外,其他C網設備都將被其他廠商替換。
分析人士稱,除國際政治及設備自身的技術優勢外,摩托羅拉和北電的設備在北美高端市場廣泛應用,這使得中國電信可以保持與國際高端CDMA市場商業模式的同步。
小簽結束後,運營商將開始進行商務價格確認和簽訂的『大簽』。截至《通信產業報》記者發稿時為止,C網設備『小簽』已經基本結束。
不以價格論英雄
中國電信此次CDMA網絡招標由於爆發設備廠商之間的價格競爭,廣受輿論矚目。除華為總報價6.9億元外,多個廠商出現了零報價甚或負報價。不過從招標結果看,中國電信並不以價格最終選擇標准,如此前在廣州采取零報價策略的摩托羅拉並未中標,在深圳負報價的中興也未中標。
『對於新的網絡建設,在海外市場,送設備是比較正常的,畢竟要替換的原有設備也是進行過招標的。』銀河證券王國平表示。
針對本次C網招標中出現的大范圍價格競爭。BDAChina中國電信行業專家DuncanClark認為,本次招標中搬遷的網絡合同比較多,根據中國電信的招標規則,出現較低的策略性價格是合理的。此外,『中國國內CDMA建網的價格之前一直都高於全球CDMA業界通行的價格,所以現在價格降低是可以接受的。』
中國電信總經理王曉初此前也曾表示,CDMA網絡設備有降價的空間。這首先是由於電子元器件的價格每年下降的幅度都很快,其次,中國電信的CDMA設備采購量遠大於原有運營商,所以價格上需要更為合理。本次招標中,除華為外,中電信曾因報價過高,要求其他廠商進行二次報價。
『CDMA發展已經很成熟了,技術成本確實在下降。』DuncanClark表示。
全網招標蓄勢待發
9月16日,中國電信上市公司召開臨時股東大會,就收購CDMA網絡進行了投票表決,議案最終順利獲得通過。10月1日起,中國電信將開始移動服務試商用;而按照中國電信的規劃,9月25日,C網核心網設備將陸續到貨,9月30日,無線網絡設備陸續到貨。
中國電信CDMA首次招標結果出爐之際,下一輪大規模招標也在醞釀之中。有消息稱,今年年底明年年初,中國電信將全面開展針對全國300個本地網剩餘部分的CDMA接入網招標,招標金額預計為50億元,招標基站數量原約為3萬臺。鑒於設備價格的大幅回落,預計實際采購數量將大於預期。以業務網為例,業務網預計招標20億元,但實際只需支付2-3億元的資金,僅為計劃的十分之一。
此前,中國電信股東已經批准授權公司最多不超過800億元的發債權利,其中包括此前計劃的於一年內公開發行總額不超過500億元的債券,以幫助收購中國聯通CDMA業務並開展運營。