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北京時間10月4日凌晨消息,Twitter周四正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了S-1文件,稱其計劃通過IPO(首次公開招股)交易籌集最多10億美元資金,股票交易代碼為“TWTR”,但尚未宣布將登陸哪個交易所。
文件顯示,高盛集團、摩根士丹利、摩根大通、美銀美林、德銀證券、Allen & Company和CODE Advisors將擔任Twitter IPO交易的承銷商。
在今年上半年,Twitter營收為2.536億美元,淨虧損為6930萬美元。2012年同期,Twitter營收為1.224億美元,淨虧損為4910萬美元。
個人股東中,Twitter聯合創始人埃文·威廉姆斯(Ev Williams)的持股比例為12%,聯合創始人傑克·多西(Jack Dorsey )持股4.9%,CEO迪克·科斯特洛(Dick Costolo)持股1.6%。
機構股東中,持股比例超過5%的有Rizvi Traverse、Spark Capital、Benchmark、Union Square Ventures和DST,但Twitter並未在文件中公布具體的持股比例。不過,文件表明Benchmark的持股比例明顯約為6.7%。
Twitter的用戶總數已達2億人,該公司已從Union Square Ventures、Charles River Ventures、Spark Capital、SV Angel、Chris Sacca、Benchmark Capital、Institutional Venture Partners、T. Rowe Price。摩根士丹利、DST Global和凱鵬華盈(KPCB)等投資者那裡籌集到數億美元資金。
Twitter在上個月宣布,該公司已向美國證券交易委員會秘密提交了IPO文件,但直到今天纔正式公開了S-1文件。根據去年通過的JOBS Act法案,年度營收不足10億美元的“新興增長公司”可秘密提交S-1文件,直到啟動路演程序的21天以前纔必須公開該文件。
從Twitter股票在二級市場上最近的交易情況來看,該公司的估值在100億美元以上。Twitter的這項交易將是自Facebook去年上市以來規模最大的IPO交易。
Twitter成立於2006年,創始人包括威廉姆斯、多西和比茲·斯通(Biz Stone)等。周四早些時候有消息稱,這三位創始人已在今天齊聚Twitter總部,參加了一次員工大會。
Twitter最近以3.5億美元的價格收購了移動廣告交易公司MoPub,支付方式為股票。除了Twitter以外,MoPub還在一系列出版商的應用中提供廣告服務。