|
||||
消息稱,中國電商公司阿裡巴巴計劃最快於本月底啟動IPO(首次公開招股)流程。
阿裡巴巴在IPO中將融資超過200億美元,並成為有史以來規模最大的IPO。消息人士表示,阿裡巴巴已通過電子郵件與當前投資者分享了IPO的時間表。這封郵件正式確認了阿裡巴巴IPO的時間計劃,而此前關於這一時間外界已有很多猜測。
不過這一郵件仍提示,具體時間取決於市況。通常情況下,包括路演在內,這種規模的IPO流程需要約2周時間。這意味著,如果一切進展順利,阿裡巴巴股票最快將於8月中旬在紐約股票交易所上市。如果選擇8月中旬這一時間,那麼將可以避開美國銀行業的夏季末假期。
美國IPO市場正在復蘇。根據數據提供商Dealogic的數據,今年,美國股市IPO的數量和融資金額創下自2000年以來的最高紀錄。近期,多家中國科技公司在IPO之後股價大幅上漲。
京東自5月份IPO以來股價已上漲46%,微博股價自4月份IPO以來也已上漲13%。阿裡巴巴近年來的發展速度很快,盈利能力很強。在截至3月31日的這一財年中,阿裡巴巴的淨利潤為37億美元,營收84億美元。
消息人士表示,在阿裡巴巴發送的這封郵件中,阿裡巴巴要求投資者同意標准的股份『鎖定期』。這意味著,這些投資者在阿裡巴巴IPO的180天內不得出售股份。
阿裡巴巴IPO的最終規模和估值取決於阿裡巴巴的股價,以及阿裡巴巴公司及其投資者將出售多少股份。阿裡巴巴及其IPO承銷商本月將就這些話題展開討論。
阿裡巴巴的IPO也將給華爾街帶來大筆收入。阿裡巴巴目前選擇了6家承銷商,包括瑞瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集團。消息人士稱,在進行投資者路演的過程中,阿裡巴巴計劃在亞洲、北美和歐洲舉辦多場會議。
阿裡巴巴於今年5月向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO文件,隨後對這一文件進行了兩次更新。SEC通常需要2到3個月時間來評估IPO文件,隨後纔會允許上市公司確定股價並銷售股份。目前尚不清楚SEC是否完成了對阿裡巴巴的這一審批。